గైడ్‌లు / విశ్లేషణ & నివేదికల మార్గదర్శి
6 విభాగాలు

విశ్లేషణ & నివేదికల మార్గదర్శి

అనుకూల నివేదికలను రూపొందించండి మరియు డేటా ఆధారిత అంతర్దృష్టులతో మీ వ్యాపారాన్ని అర్థం చేసుకోండి.

6 నిమిషాల్లో చదవవచ్చు దశల వారీ గైడ్

పరిచయం: మీరు చర్య తీసుకోగల డేటా

మీ వ్యాపారం గురించి ఊహించడం ఆపండి. Cardroom360 మీకు రెండు అనుబంధ సాధనాలను అందిస్తుంది: కాన్ఫిగర్ చేయగల డేటా ఎగుమతులను రూపొందించే రిపోర్ట్స్ మాడ్యూల్ (ఇది మీ వాలెట్ నుండి చెల్లించబడుతుంది) మరియు ఫైనాన్స్ లెడ్జర్, ఇది మీ కార్డ్‌రూమ్‌లోని ఆదాయం, ఖర్చులు మరియు నగదు ప్రవాహాన్ని నిజ సమయంలో ట్రాక్ చేస్తుంది. కలిసి అవి ముడి కార్యకలాపాలను నిర్ణయాలుగా మారుస్తాయి.

రిపోర్ట్స్ వర్సెస్ ఫైనాన్స్

ఇవి ప్రత్యేకమైన, స్వతంత్ర మాడ్యూల్స్ - అవి ఒకదానితో ఒకటి సంప్రదింపు చేయవు - కానీ అవి వేర్వేరు ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తాయి:

  • రిపోర్ట్స్ (డ్రాయర్ ఐటెమ్ రిపోర్ట్స్, హోమ్ స్క్రీన్ డేటా రిపోర్ట్స్) - డేటా ఫైల్‌లను రూపొందించి ఎగుమతి చేయండి: అతిథి జాబితాలు, క్యాష్-గేమ్ రికార్డులు, టోర్నమెంట్ ఫలితాలు, బుకింగ్‌లు, ప్రచార ROI మరియు మరిన్ని. రిపోర్ట్ ఉత్పత్తికి మీ వాలెట్‌కు ఛార్జ్ చేయబడే ఖర్చు ఉంటుంది.
  • ఫైనాన్స్ (డ్రాయర్ ఐటెమ్‌లు క్యాషియర్ మరియు అకౌంటెంట్) - కార్యాచరణ నగదు/చిప్ నిర్వహణతో పాటు లెడ్జర్, ఇది మీ ఆదాయం/ఖర్చు పుస్తకం, నికర బ్యాలెన్స్ సారాంశం మరియు పూర్తి విశ్లేషణ డాష్‌బోర్డ్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

గుర్తుంచుకోండి: మీరు పంచుకోవడానికి లేదా ఆర్కైవ్ చేయడానికి ఒక ఫైల్ అవసరమైనప్పుడు రిపోర్టులను ఉపయోగించండి మరియు గది యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు లెడ్జర్‌ను ఉపయోగించండి.

రిపోర్ట్ సృష్టించడం

రిపోర్ట్ సృష్టి ప్రక్రియలో మీరు నాలుగు దశల గుండా వెళతారు మరియు మీరు చేస్తున్నప్పుడు ప్రత్యక్ష సారాంశాన్ని (మరియు టాబ్లెట్‌లలో, ప్రత్యక్ష ప్రివ్యూను) చూస్తారు.

దశ 1: విజార్డ్‌ను తెరవండి

డ్రాయర్ నుండి రిపోర్టులను తెరవండి. డేటా రిపోర్ట్స్ హోమ్ పేజీలో మీ అభ్యర్థనలు ఉంటాయి (ఖాళీ స్థితి: "ఇంకా ఏమీ లేదు" / "ప్రారంభించడానికి మీ మొదటి డేటా రిపోర్ట్ అభ్యర్థనను సృష్టించండి."). రిపోర్ట్‌ను సృష్టించడానికి + బటన్‌ను నొక్కండి.

దశ 2: డేటా రకాన్ని ఎంచుకోండి

మీరు కోరుకున్న రిపోర్ట్ రకాన్ని ఎంచుకోండి. అందుబాటులో ఉన్న రకాలు: అతిథి, నగదు గేమ్, సిబ్బంది, టోర్నమెంట్, ప్రవేశ రుసుము, రివార్డులు, ఈవెంట్‌లు, సభ్యత్వం, రవాణా, రెస్టారెంట్, బుకింగ్‌లు మరియు కాంపెయిన్ ROI విశ్లేషణ. తదుపరికు నొక్కండి.

దశ 3: పారామితులను ఎంచుకోండి

మీరు కోరుకున్న నిలువు వరుసలను ఎంచుకోవడానికి చిప్‌లపై నొక్కండి. ప్రతి ఫీల్డ్ యొక్క ఖర్చును మరియు అది తప్పనిసరి కాదా అని చూడటానికి ఒక చిప్‌ను ఎక్కువసేపు నొక్కి ఉంచండి. మీ పారామితులు సమయ-ఆధారితంగా ఉంటే, ప్రారంభ తేదీ / ముగింపు తేదీ / సమయం ఎంపికలతో కూడిన మూల్యాంకన వ్యవధి కనిపిస్తుంది. తదుపరికు నొక్కండి.

దశ 4: ఫిల్టర్‌లను వర్తింపజేయండి (ఐచ్ఛికం)

డేటాను తగ్గించడానికి ఫిల్టర్‌లను ఆన్ చేయండి - ఉదాహరణకు గేమ్ రకాలు, బుకింగ్ స్థితి, ఆట ప్రకారం వాటా లేదా ఈవెంట్‌లు. బ్లైండ్‌లు, కొనుగోలు ధరలు లేదా ఈవెంట్ వివరాలను చూడటానికి గేమ్/వాటా/ఈవెంట్ ఫిల్టర్‌లపై ఎక్కువసేపు నొక్కండి. తదుపరికు నొక్కండి.

దశ 5: ఎగుమతి ఆకృతి & సమీక్ష

  1. ఒక ఆకృతిని ఎంచుకోండి: ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్, PDF డాక్యుమెంట్ లేదా CSV ఫైల్. సమీక్షించు & సమర్పించు నొక్కండి.
  2. రిక్వెస్ట్ సారాంశం మీ ఎంపికలను మరియు అంచనా వ్యయాన్ని చూపుతుంది.
  3. మీ వాలెట్ దీనిని కవర్ చేయలేకపోతే, మీరు "సరిపోని వాలెట్ బ్యాలెన్స్" అని చూస్తారు, దానితో పాటు బిల్లింగ్ లెడ్జర్‌కు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లే "వాలెట్‌ను నింపండి" అనే బటన్ ఉంటుంది.
  4. అనుమతి కోసం సమర్పించు (లేదా మీకు మాస్టర్ యాక్సెస్ ఉంటే, అభ్యర్థించండి & ఆమోదించండి). మీ PINని నిర్ధారించండి. మీరు "అభ్యర్థన సమర్పించబడింది" అని చూస్తారు.

ఆమోదం & ఉత్పత్తి

ప్రతి అభ్యర్థన ఒక స్థితి క్రమంలో వెళుతుంది: అభ్యర్థించబడింది → ఆమోదించబడింది → ఉత్పత్తి చేయబడింది → పూర్తయింది.

అభ్యర్థనను ఆమోదించండి

రిపోర్ట్ వివరాలలో అభ్యర్థనను తెరవండి. మీకు మాస్టర్ యాక్సెస్ ఉంటే, అభ్యర్థించిన అంశాన్ని ఆమోదించబడిన స్థితికి మార్చడానికి "అభ్యర్థనను ఆమోదించు" నొక్కండి.

రిపోర్ట్‌ను ఉత్పత్తి చేయండి

ఆమోదం పొందిన తర్వాత, రిపోర్ట్‌ను ఉత్పత్తి చేయడానికి "రిపోర్ట్‌ను ఉత్పత్తి చేయి" నొక్కండి. స్థితి కొంతసేపు "ప్రాసెసింగ్ అవుతోంది..." అని చూపిస్తుంది, ఆపై పూర్తయిందిగా మారుతుంది.

అభ్యర్థనను నిర్వహించండి

వివరాల ఎంపికల మెనూలో మీరు అభ్యర్థనను రద్దు చేయవచ్చు (అభ్యర్థించబడినప్పుడు), రిపోర్ట్‌ను తిరిగి సృష్టించవచ్చు (అడ్మిన్, పూర్తయిన రిపోర్ట్‌ను మళ్లీ అమలు చేయడానికి ఆమోద స్థితికి రీసెట్ చేస్తుంది) మరియు అభ్యర్థనను తొలగించవచ్చు.

ప్రివ్యూ & ఎగుమతి

రిపోర్ట్ పూర్తయిన తర్వాత, దిగువ ప్యాన్ షేర్, డౌన్‌లోడ్ మరియు ప్రివ్యూ & ఎగుమతి చర్యలను అందిస్తుంది.

ప్రివ్యూ & వీక్షణను అనుకూలీకరించండి

  1. డేటా ప్రివ్యూను తెరవడానికి "ప్రివ్యూ & ఎగుమతి" నొక్కండి.
  2. వరుసలను పరిశీలించడానికి "గ్లోబల్ శోధన..." మరియు ప్రతి నిలువు వరుసకు "ఫిల్టర్..." ఉపయోగించండి.
  3. సేవ్ చేసిన వీక్షణలకు → అనుకూలీకరించిన వీక్షణకు వెళ్లి, నిలువు వరుసలను తిరిగి క్రమబద్ధీకరించడానికి మరియు పరిమాణాన్ని మార్చడానికి, ఆపై సేవ్ & అప్లై నొక్కండి. మీరు ఈ రిపోర్ట్‌ను తెరిచినప్పుడు మీ లేఅవుట్ గుర్తుంచుకోబడుతుంది.

బ్యాచ్ ఎగుమతి

  1. ఎగుమతి బ్యాచ్‌ను ఎంచుకోండి → బ్యాచ్ ఎగుమతి.
  2. మీకు కావలసిన ఫార్మాట్‌లను ఎంచుకోండి. ఎక్సెల్ కోసం, ఐచ్ఛికంగా పాస్‌కోడ్‌తో కూడిన సురక్షిత ఎక్సెల్‌ను ఆన్ చేయండి.
  3. ఎగుమతిపై నొక్కండి. ఎక్సెల్ ఫైల్‌కు పాస్‌కోడ్ ఉంటే, 'పాస్‌కోడ్‌తో' లేదా 'పాస్‌కోడ్ లేకుండా' అనే భద్రతా ఎంపికల డైలాగ్ కనిపిస్తుంది.
మీకు తర్వాత పాస్‌కోడ్ అవసరమా? రిపోర్ట్ వివరాల స్క్రీన్‌పై 'ఫైల్ పాస్‌కోడ్‌ను చూడండి'ని ఉపయోగించండి — ఇది కోడ్‌ను చూపిస్తుంది మరియు 15 సెకన్ల తర్వాత స్వయంచాలకంగా దాచివేస్తుంది. సున్నితమైన ఎగుమతులను రక్షించడానికి షేర్ చేసేటప్పుడు 'పాస్‌కోడ్‌తో' ఎంచుకోండి.

లెడ్జర్ & విశ్లేషణలు

ఫైనాన్స్ లెడ్జర్ అనేది మీ కార్డ్‌రూమ్ యొక్క ఆదాయం/ఖర్చుల పుస్తకం, ఇది నిజ-సమయ విశ్లేషణ డాష్‌బోర్డ్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

లెడ్జర్‌ను తెరవండి

లెడ్జర్‌కు వెళ్లడానికి డ్రాయర్‌లో అకౌంటెంట్‌ను తెరవండి. పైభాగంలో మీ నికర బ్యాలెన్స్, ఇన్‌/అవుట్ బార్‌లు మరియు దిగువన ఇటీవలి లావాదేవీల జాబితా ఉంటాయి.

విశ్లేషణలను చూడండి

  1. నికర-బ్యాలెన్స్ కార్డ్‌పై (విశ్లేషించు అని లేబుల్ చేయబడింది) నొక్కండి లేదా మెనూ నుండి పూర్తి విశ్లేషణలు & ఫిల్టర్‌లను ఎంచుకోండి.
  2. మొత్తం ఖర్చులు లేదా మొత్తం ఆదాయాన్ని చూడటానికి ఖర్చులు మరియు ఆదాయం మధ్య మారండి.
  3. రోజు / వారం / నెల సారాంశ కార్డ్‌లు మరియు నగదు ప్రవాహ ట్రెండ్‌ల చార్ట్‌ను తనిఖీ చేయండి (తగినంత చరిత్ర లేనప్పుడు ఇది "చార్ట్ చూపించడానికి తగినంత డేటా లేదు" అని చూపిస్తుంది).
  4. ఫిల్టర్‌ల క్రింద, రికార్డుల జాబితాను దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి కేటగిరీ మరియు అకౌంట్ చిప్‌లను ఎంచుకోండి. ఖాళీ వీక్షణ "మీ ఫిల్టర్‌లకు సరిపోయే రికార్డులు ఏవీ లేవు" అని చూపిస్తుంది.

లెడ్జర్ ఎంట్రీలను నిర్వహించడం

  • కొత్త లావాదేవీని నమోదు చేయడానికి 'ఎంట్రీని జోడించు' బటన్‌ను ఉపయోగించండి లేదా ఖాతాల మధ్య బదిలీ కోసం 'ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్‌ఫర్' ఉపయోగించండి.
  • మెటాడేటా కాన్ఫిగ్‌ (కేటగిరీలు/ఖాతాలను నిర్వహించడం) మరియు మొత్తం డేటాను క్లియర్ చేయడం వంటి ఎంపికలు మెనూలో ఉన్నాయి — మొత్తం డేటాను క్లియర్ చేయడానికి, ఇది "లెడ్జర్ డేటాను ఎగుమతి చేయాలా?" అనే ప్రాంప్ట్‌ను చూపిస్తుంది, దీనికి 'తప్పించు & క్లియర్' లేదా 'సరే' ఎంపికలు ఉంటాయి.

ఈ గైడ్ మీకు ఉపయోగకరంగా ఉందా?