Введение: Данные, на основе которых можно принимать решения
Прекратите гадать о своем бизнесе. Cardroom360 предоставляет вам два взаимодополняющих инструмента: модуль «Отчеты», который создает настраиваемые отчеты (оплата производится из вашего кошелька), и систему учета финансов, которая отслеживает доходы, расходы и денежные потоки в вашем покер-руме в режиме реального времени. Вместе они превращают необработанные данные в решения.
Отчеты против Финансов
Это отдельные, независимые модули — они не взаимодействуют друг с другом — но отвечают на разные вопросы:
- «Отчеты» (элемент меню «Отчеты», главная страница «Отчеты о данных») — создание и экспорт файлов данных: списки гостей, записи онлайн-игр, результаты турниров, бронирования, рентабельность рекламных кампаний и многое другое. Создание отчетов связано с определенной стоимостью, которая списывается с вашего кошелька.
- «Финансы» (элементы меню «Кассир» и «Бухгалтер») — операции по обработке наличных/фишек плюс система учета финансов, ваш журнал доходов и расходов с обобщенным отчетом о балансе и полной аналитической панелью.
Общее правило: используйте «Отчеты», когда вам нужен файл для обмена или архивирования, а систему учета финансов — когда вы хотите узнать финансовое состояние вашего покер-рума.
Создание отчета
Мастер создания отчета проведет вас через четыре этапа и покажет сводку в реальном времени (а на планшетах — предварительный просмотр).
Этап 1: Откройте мастер
Откройте раздел «Отчеты» из меню. На главной странице «Отчеты о данных» отображаются ваши запросы (в пустом состоянии: «Запросов пока нет» / «Создайте свой первый запрос отчета, чтобы начать»). Нажмите кнопку «+», чтобы открыть мастер создания отчета.
Этап 2: Выберите тип данных
Выберите тип отчета, который вам нужен. Доступные типы включают: гости, онлайн-игры, персонал, турниры, регистрации, награды, мероприятия, членство, транспорт, ресторан, бронирования и анализ рентабельности рекламных кампаний. Нажмите «Далее».
Этап 3: Выберите параметры
Нажимайте на фишки, чтобы выбрать столбцы, которые вам нужны. Долгое нажатие на фишку позволяет увидеть стоимость за каждое поле и указание, является ли оно обязательным. Если ваши параметры зависят от времени, появится период оценки с выбором даты начала / даты окончания / времени. Нажмите «Далее».
Этап 4: Примените фильтры (необязательно)
Включите фильтры для сужения данных — например, типы игр, статус бронирования, лимиты на игру или мероприятия. Долгое нажатие на фильтры игр/лимитов/мероприятий позволяет увидеть блайнды, бай-ины или детали мероприятия. Нажмите «Далее».
Этап 5: Формат экспорта и просмотр
- Выберите формат: электронная таблица Excel, документ PDF или файл CSV. Нажмите «Просмотр и отправка».
- В сводке запроса отображаются выбранные вами параметры и расчетная стоимость.
- Если на вашем кошельке недостаточно средств, вы увидите сообщение «Недостаточно средств на счете» со ссылкой «Пополнить счет», которая перенаправит вас в систему учета финансов.
- Отправить на рассмотрение (или Запросить и утвердить, если у вас есть права администратора). Подтвердите свой PIN-код. Вы увидите сообщение "Запрос отправлен".
Одобрение и генерация
Каждый запрос проходит через этапы: Отправлено → Одобрено → Сгенерировано → Завершено.
Одобрить запрос
Откройте запрос в разделе "Подробности отчета". Если у вас есть права администратора, нажмите "Одобрить запрос", чтобы перевести элемент из статуса "Отправлено" в статус "Одобрено".
Сгенерировать отчет
После одобрения нажмите "Сгенерировать отчет". Статус временно отображается как "Обработка...", а затем меняется на "Завершено".
Управление запросом
Меню "Параметры" позволяет Отменить запрос (когда он находится в статусе "Отправлено"), Восстановить отчет (только для администраторов, возвращает завершенный отчет в статус "Одобрено", чтобы его можно было запустить повторно) и Удалить запрос.
Предварительный просмотр и экспорт
После завершения отчета в нижней панели доступны кнопки "Поделиться", "Загрузить" и действие "Предварительный просмотр и экспорт".
Предварительный просмотр и настройка представления
- Нажмите "Предварительный просмотр и экспорт", чтобы открыть предварительный просмотр данных.
- Используйте "Глобальный поиск..." и фильтры для каждой колонки, чтобы просмотреть строки.
- Нажмите "Сохраненные представления" → "Настроить представление", чтобы изменить порядок и размер колонок, а затем Сохранить и применить. Ваша раскладка будет сохранена при следующем открытии этого отчета.
Пакетный экспорт
- Нажмите "Экспорт пакетом" → "Пакетный экспорт".
- Выберите нужные форматы. Для Excel, по желанию, включите опцию "Защищенный Excel с паролем".
- Нажмите "Экспортировать". Если файл Excel защищен паролем, появится диалоговое окно "Параметры безопасности", предлагающее варианты "С паролем" или "Без пароля".
Нужен ли вам пароль позже? Используйте функцию "Просмотр пароля файла" на экране "Подробности отчета" — она отобразит код и автоматически скроет его через 15 секунд. Выберите опцию "С паролем", когда делитесь файлами, чтобы защитить конфиденциальные данные.
Журнал операций и аналитика
Финансовый журнал — это книга доходов/расходов вашего покерного зала с интерактивной панелью аналитики в реальном времени.
Открыть журнал
Откройте раздел "Бухгалтер" в меню, чтобы перейти к журналу. В верхней части отображается ваш общий баланс с индикаторами входящих и исходящих средств, а ниже находится список последних транзакций.
Просмотр аналитики
- Нажмите карточку с общим балансом (с надписью "Анализ") или выберите пункт "Полная аналитика и фильтры" в меню.
- Переключайтесь между разделами "Расходы" и "Доходы", чтобы увидеть общую сумму расходов или общий доход.
- Просмотрите сводные карточки за день/неделю/месяц и график тенденций денежных потоков (на нем отображается сообщение "Недостаточно данных для отображения графика", если истории недостаточно).
- В разделе "Фильтры" используйте кнопки "Категория" и "Счет", чтобы сузить список записей. Пустой экран показывает сообщение "Нет записей, соответствующих вашим фильтрам".
Управление записями журнала операций
- Используйте кнопку "Добавить запись", чтобы зарегистрировать новую транзакцию, или "Внутренний перевод" для перевода между счетами.
- Меню содержит разделы "Настройка метаданных" (управление категориями/счетами) и "Очистить все данные". При очистке данных отображается запрос: "Экспортировать данные журнала?" с вариантами "Пропустить и очистить" или "OK".
Было ли это руководство полезным?