Guida all'analisi e ai report

Introduzione: Dati su Cui Agire

Smetti di fare supposizioni sulla tua attività. Cardroom360 ti offre due strumenti complementari: un modulo Report che crea esportazioni di dati configurabili (a pagamento dal tuo portafoglio) e un Registro Finanziario che tiene traccia delle entrate, delle spese e del flusso di cassa della tua sala giochi in tempo reale. Insieme, trasformano le operazioni grezze in decisioni.

Report vs. Finanza

Questi sono moduli separati e indipendenti: non comunicano tra loro, ma rispondono a domande diverse:

• Report (elemento del menu Report, schermata principale Report sui dati): crea ed esporta file di dati: elenchi degli ospiti, registri delle partite in denaro, risultati dei tornei, prenotazioni, ROI delle campagne e altro ancora. La generazione di report comporta un costo addebitato al tuo portafoglio.
• Finanza (elementi del menu Cassiere e Contabile): gestione operativa di contanti/chip più il Registro, il tuo libro entrate/uscite con un riepilogo del saldo netto e una dashboard analitica completa.

Regola generale: utilizza i Report quando hai bisogno di un file da condividere o archiviare, e il Registro quando vuoi vedere come sta andando finanziariamente la sala.

Creazione di un Report

La procedura guidata per la creazione di un report ti guida attraverso quattro passaggi e mostra un riepilogo in tempo reale (e, sui tablet, un'anteprima in tempo reale) mentre procedi.

Passaggio 1: Apri la Procedura Guidata

Apri Report dal menu. La schermata principale dei report sui dati elenca le tue richieste (stato vuoto: "Nessuna richiesta per ora" / "Crea la tua prima richiesta di report sui dati per iniziare"). Tocca il pulsante + per aprire Crea Report.

Passaggio 2: Seleziona il Tipo di Dati

Scegli il tipo di report che desideri. I tipi disponibili includono Ospite, partita in denaro, personale, torneo, iscrizione, premi, eventi, abbonamento, trasporto, ristorante, prenotazioni e Analisi del ROI della campagna. Tocca Avanti.

Passaggio 3: Seleziona i Parametri

Tocca le icone dei chip per scegliere le colonne che desideri. Tieni premuta un'icona del chip per vedere il costo per campo e se è obbligatorio. Se i tuoi parametri sono basati sul tempo, viene visualizzato un Periodo di Valutazione con i selettori Data di Inizio / Data di Fine / Ora. Tocca Avanti.

Passaggio 4: Applica Filtri (Opzionale)

Attiva i filtri per restringere i dati, ad esempio Tipi di Gioco, Stato della Prenotazione, puntate per gioco o Eventi. Tieni premuto sui filtri gioco/puntata/evento per vedere buio, buy-in o dettagli dell'evento. Tocca Avanti.

Passaggio 5: Formato di Esportazione e Revisione

1. Scegli un formato: Foglio di calcolo Excel, Documento PDF o File CSV. Tocca Rivedi e Invia.
2. Il Riepilogo della Richiesta mostra le tue selezioni e il Costo Stimato.
3. Se il tuo portafoglio non è sufficiente, vedrai "Saldo del Portafoglio Insufficiente" con un pulsante per Ricaricare il Portafoglio che ti porterà al Registro delle Fatture.
4. Invia con "Invia per approvazione" (o "Richiedi e approva" se hai accesso master). Conferma il tuo PIN. Vedrai "Richiesta inviata".

Approvando e generando

Ogni richiesta passa attraverso una pipeline di stato: Richiesta → Approvata → Generata → Completata.

Approva la richiesta

Apri la richiesta nei dettagli del report. Se hai accesso master, tocca "Approva richiesta" per spostare un elemento da "Richiesto" a "Approvato".

Genera il report

Una volta approvata, tocca "Genera report". Lo stato mostrerà brevemente "In elaborazione...", quindi diventerà "Completata".

Gestisci la richiesta

Il menu delle opzioni dei dettagli ti permette di Annullare richiesta (quando è in stato "Richiesta"), Ricreare report (solo per amministratori, reimposta un report completato allo stato "Approvato" per eseguirlo nuovamente) e Eliminare richiesta.

Anteprima ed esportazione

Una volta che un report è completo, la barra inferiore offre le opzioni Condividi, Scarica e Anteprima & Esporta.

Anteprima e personalizzazione della visualizzazione

1. Tocca "Anteprima & Esporta" per aprire l'anteprima dei dati.
2. Utilizza la "Ricerca globale..." e i filtri per colonna ("Filtra...") per esaminare le righe.
3. Tocca "Visualizzazioni salvate" → Personalizza visualizzazione per riordinare e ridimensionare le colonne, quindi salva e applica. Il tuo layout viene memorizzato la prossima volta che apri questo report.

Esportazione batch

1. Tocca "Esporta batch" → Esportazione batch.
2. Seleziona i formati desiderati. Per Excel, puoi opzionalmente attivare l'opzione "Excel protetto con password".
3. Tocca "Esporta". Se il file Excel ha una password, viene visualizzata una finestra di dialogo delle "Opzioni di sicurezza" che chiede se utilizzare o meno la password.

Hai bisogno della password in seguito? Utilizza "Visualizza password del file" nella schermata dei dettagli del report: rivela il codice e lo nasconde automaticamente dopo 15 secondi. Scegli "Con password" quando condividi per proteggere le esportazioni sensibili.

Il registro e l'analisi

Il registro finanziario è il libro di entrate/uscite della tua sala giochi, con una dashboard analitica in tempo reale.

Apri il registro

Apri "Contabile" nel menu a tendina per accedere al registro. La scheda superiore mostra il tuo saldo netto con le barre Entrate/Uscite e un elenco delle transazioni recenti si trova sotto.

Visualizza l'analisi

1. Tocca la scheda del saldo netto (etichettata "Analizza") oppure scegli "Analisi completa e filtri" dal menu.
2. Alterna tra Spese e Entrate per visualizzare le spese totali o le entrate totali.
3. Controlla le schede riassuntive giornaliere/settimanali/mensili e il grafico delle tendenze del flusso di cassa (mostra "Dati insufficienti per visualizzare il grafico" quando non ci sono dati sufficienti).
4. Nella sezione Filtri, seleziona le icone Categoria e Conto per concentrare l'elenco dei record. Una visualizzazione vuota mostra "Nessun record corrisponde ai tuoi filtri".

Gestione delle voci del registro

• Utilizza il pulsante "Aggiungi voce" per registrare una nuova transazione, oppure "Trasferimento interno" per i movimenti tra i conti.
• Il menu include "Configurazione metadati" (per gestire categorie/conti) e "Cancella tutti i dati". La cancellazione richiede la conferma con "Esportare i dati del registro?", offrendo le opzioni "Salta e cancella" o "OK".