分析とレポートガイド

はじめに：行動できるデータ

ビジネスについて推測するのはやめましょう。Cardroom360は、構成可能なデータエクスポートを作成する「レポート」モジュール（ウォレットから支払い）と、収入、支出、およびカードルーム全体のキャッシュフローをリアルタイムで追跡する「財務台帳」という、相補的な2つのツールを提供します。これらは、生の運用データを意思決定に変えます。

レポート vs. 財務

これらは独立したモジュールであり、相互に連携することはありませんが、異なる質問に答えます。

• レポート（ドロワーの項目「レポート」、ホーム画面の「データレポート」）- データファイルを作成してエクスポートします。ゲストリスト、キャッシュゲーム記録、トーナメント結果、予約、キャンペーンROIなどです。レポートの生成には、ウォレットから引き落とされる費用がかかります。
• 財務（ドロワーの項目「現金管理担当者」と「会計士」）- 実際の現金/チップの取り扱いと、純利益サマリーと完全な分析ダッシュボードを備えた収入/支出台帳です。

基本ルール：共有またはアーカイブするファイルが必要な場合は「レポート」、カードルームの財務状況を確認したい場合は「台帳」を使用します。

レポートの作成

「レポートを作成」ウィザードでは、4つのステップをガイドし、進行状況に応じて概要（タブレットの場合はプレビュー）を表示します。

ステップ1：ウィザードを開く

ドロワーから「レポート」を開きます。ホーム画面の「データレポート」には、リクエストが表示されます（空の状態：「まだリクエストはありません」/「最初のデータレポートのリクエストを作成して開始してください」）。「+」ボタンをタップして、「レポートを作成」を開きます。

ステップ2：データの種類を選択

必要なレポートの種類を選択します。利用可能な種類は、ゲスト、キャッシュゲーム、スタッフ、トーナメント、エントリー、特典、イベント、メンバーシップ、輸送、レストラン、予約、およびキャンペーンROI分析です。「次へ」をタップします。

ステップ3：パラメータの選択

チップをタップして、必要な列を選択します。各フィールドの費用と必須かどうかを確認するには、チップを長押しします。パラメータが時間ベースの場合は、「評価期間」が表示され、開始日/終了日/時刻の選択肢が表示されます。「次へ」をタップします。

ステップ4：フィルターの適用（オプション）

ゲームの種類、予約状況、ゲームごとのステークス、またはイベントなど、フィルターをオンにしてデータを絞り込みます。ゲーム/ステークス/イベントのフィルターを長押しすると、ブラインド、参加費、またはイベントの詳細が表示されます。「次へ」をタップします。

ステップ5：エクスポート形式と確認

1. 形式を選択します。Excelスプレッドシート、PDFドキュメント、またはCSVファイルです。「レビューと送信」をタップします。
2. 「リクエストの概要」には、選択内容と推定費用が表示されます。
3. ウォレットの残高が不足している場合は、「ウォレットの残高が不足しています」というメッセージが表示され、「ウォレットへのチャージ」ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、「請求台帳」に移動します。
4. 「承認リクエストを送信」（または、マスターアクセス権がある場合は「リクエストと承認」）で送信します。PINコードを入力して確認します。「リクエストが送信されました」というメッセージが表示されます。

承認と生成

各リクエストは、以下のステータスを経由します: リクエスト中 → 承認済み → 生成中 →完了。

リクエストを承認する

レポートの詳細でリクエストを開きます。管理者権限をお持ちの場合は、「リクエストの承認」をタップして、リクエスト中の項目を承認済みに変更します。

レポートを生成する

承認後、「レポートの生成」をタップします。「処理中...」と一時的に表示され、その後「完了」になります。

リクエストを管理する

詳細オプションメニューでは、「リクエストのキャンセル」（リクエスト中の場合）、 「レポートの再作成」（管理者権限で、完了したレポートを承認状態に戻して再実行します）、および「リクエストの削除」を実行できます。

プレビューとエクスポート

レポートが完了すると、下部のバーに「共有」、「ダウンロード」、および「プレビューとエクスポート」アクションが表示されます。

プレビューと表示のカスタマイズ

1. データをプレビューするには、「プレビューとエクスポート」をタップします。
2. 「グローバル検索...」と各列の「フィルタリング...」を使用して、行を確認します。
3. 保存した表示 → 表示のカスタマイズ をタップして、列の並び替えやサイズ変更を行い、「保存して適用」をクリックします。レイアウトは、次回このレポートを開く際に記憶されます。

一括エクスポート

1. 「エクスポートの一括処理」→ 「一括エクスポート」をタップします。
2. 必要な形式を選択します。Excelの場合、オプションでパスコード付きのセキュアなExcelを選択できます。
3. 「エクスポート」をタップします。Excelファイルにパスコードがある場合、「セキュリティオプション」ダイアログが表示され、「パスコードあり」または「パスコードなし」を選択します。

後でパスコードが必要ですか？レポートの詳細画面にある「ファイルのパスコードを表示」を使用すると、パスコードが表示されますが、15秒後に自動的に非表示になります。機密性の高いエクスポートを保護するために、共有する際は「パスコードあり」を選択してください。

取引明細と分析

財務取引明細は、カードルームの収入/支出帳であり、リアルタイムの分析ダッシュボードを提供します。

取引明細を開く

ドロワー内の「会計」を開くと、取引明細画面が表示されます。一番上のカードには、正味残高と入金/出金のバーグラフが表示され、その下に最近の取引リストがあります。

分析を表示する

1. 正味残高のカード（「分析」と表示）をタップするか、メニューから「詳細な分析とフィルタ」を選択します。
2. 「支出」と「収入」を切り替えて、合計支出または合計収入を確認します。
3. 日次/週次/月次の概要カードと、キャッシュフローのトレンドグラフを確認します（十分な履歴がない場合は、「グラフを表示するデータがありません。」と表示されます）。
4. フィルタの下で、「カテゴリ」と「口座」のチップを選択して、レコードリストを絞り込みます。何も一致しない場合、「フィルターに一致するレコードはありません。」と表示されます。

取引明細のエントリの管理

• 新しい取引を記録するには、「エントリを追加」ボタンを使用するか、「内部振替」で口座間の移動を行います。
• メニューには、メタデータ設定（カテゴリ/アカウントの管理）と、すべてのデータをクリアする機能があります。データのクリア時には「元帳データをエクスポートしますか？」というプロンプトが表示され、「スキップしてクリア」または「OK」を選択できます。