Guia de Análise e Relatórios

Introdução: Dados que Você Pode Usar

Pare de adivinhar sobre seus negócios. A Cardroom360 oferece duas ferramentas complementares: um módulo de Relatórios que cria exportações de dados configuráveis (pagas da sua carteira) e um Livro Razão Financeiro que rastreia receita, despesas e fluxo de caixa em tempo real. Juntos, eles transformam operações brutas em decisões.

Relatórios vs. Finanças

Estes são módulos separados e independentes — eles não se comunicam entre si — mas respondem a perguntas diferentes:

• Relatórios (item do menu Relatórios, tela inicial Relatórios de dados) — crie e exporte arquivos de dados: listas de convidados, registros de jogos, resultados de torneios, reservas, ROI da campanha e muito mais. A geração de relatórios tem um custo cobrado da sua carteira.
• Finanças (itens do menu Caixa e Contador) — gerenciamento operacional de dinheiro/fichas, além do Livro Razão, seu livro de receitas/despesas com um resumo de saldo líquido e um painel de análise completo.

Regra geral: use Relatórios quando você precisar de um arquivo para compartilhar ou arquivar, e o Livro Razão quando quiser ver como a sala está indo financeiramente.

Criando um Relatório

O assistente 'Criar Relatório' guia você por quatro etapas e mostra um resumo (e, em tablets, uma visualização) conforme avança.

Etapa 1: Abra o Assistente

Abra 'Relatórios' no menu. A tela inicial de 'Relatórios de dados' lista seus pedidos (estado vazio: "Nenhum pedido ainda" / "Crie seu primeiro pedido de relatório de dados para começar"). Toque no botão + para abrir 'Criar Relatório'.

Etapa 2: Selecione o Tipo de Dado

Escolha o tipo de relatório que você deseja. Os tipos disponíveis incluem Convidado, jogo, equipe, torneio, inscrição, recompensas, eventos, associação, transporte, restaurante, reservas e Análise de ROI da Campanha. Toque em 'Avançar'.

Etapa 3: Selecione os Parâmetros

Toque nas fichas para escolher as colunas que você deseja. Pressione longamente uma ficha para ver o custo por campo e se é obrigatório. Se seus parâmetros forem baseados no tempo, um Período de Avaliação aparecerá com seletores de Data de Início / Data de Término / Hora. Toque em 'Avançar'.

Etapa 4: Aplique Filtros (Opcional)

Ative os filtros para refinar os dados — por exemplo, Tipos de Jogo, Status da Reserva, apostas por jogo ou Eventos. Pressione longamente os filtros de jogo/aposta/evento para ver blinds, buy-ins ou detalhes do evento. Toque em 'Avançar'.

Etapa 5: Formato de Exportação e Revisão

1. Escolha um formato: Planilha Excel, Documento PDF ou Arquivo CSV. Toque em 'Revisar e Enviar'.
2. O Resumo do Pedido mostra suas seleções e o Custo Estimado.
3. Se sua carteira não for suficiente, você verá "Saldo Insuficiente na Carteira" com um botão 'Recarregar Carteira' que o levará ao Livro Razão de Cobrança.
4. Enviar com 'Enviar para Aprovação' (ou 'Solicitar e Aprovar' se você tiver acesso de administrador). Confirme seu PIN. Você verá "Solicitação Enviada".

Aprovando e Gerando

Cada solicitação passa por um fluxo de status: Solicitado → Aprovado → Gerado → Concluído.

Aprovar Solicitação

Abra a solicitação em 'Detalhes do Relatório'. Se você tiver acesso de administrador, toque em 'Aprovar Solicitação' para mover um item de 'Solicitado' para 'Aprovado'.

Gerar o Relatório

Após a aprovação, toque em 'Gerar Relatório'. O status exibirá brevemente "Processando..." e depois se tornará Concluído.

Gerenciar Solicitação

O menu de 'Opções de Detalhes' permite Cancelar Solicitação (quando está em estado 'Solicitado'), Recriar Relatório (administrador, redefine um relatório concluído para o estado 'Aprovado' para gerar novamente) e Excluir Solicitação.

Visualização e Exportação

Após a conclusão de um relatório, a barra inferior oferece as opções Compartilhar, Download e Visualizar & Exportar.

Visualizar e Personalizar a Visualização

1. Toque em 'Visualizar & Exportar' para abrir a visualização dos dados.
2. Use "Pesquisa Global..." e o filtro por coluna ("Filtrar...") para examinar as linhas.
3. Toque em 'Visualizações Salvas' → 'Personalizar Visualização' para reorganizar e redimensionar colunas, depois salve e aplique. Seu layout é lembrado na próxima vez que você abrir este relatório.

Exportação em Lote

1. Toque em 'Exportar Lote' → 'Exportação em Lote'.
2. Selecione os formatos desejados. Para Excel, opcionalmente ative a opção 'Excel Protegido com Senha'.
3. Toque em 'Exportar'. Se o arquivo Excel tiver uma senha, um diálogo de 'Opções de Segurança' perguntará se deseja usar 'Com Senha' ou 'Sem Senha'.

Precisa da senha mais tarde? Use 'Ver Senha do Arquivo' na tela 'Detalhes do Relatório' — ela exibe o código e é automaticamente ocultada após 15 segundos. Escolha 'Com Senha' ao compartilhar para manter as exportações confidenciais protegidas.

O Livro Razão e Análises

O Livro Razão é o livro de receitas/despesas da sua sala de jogos, com um painel de análise em tempo real.

Abrir o Livro Razão

Abra 'Contador' na gaveta para acessar o Livro Razão. O cartão superior mostra seu Saldo Líquido com as barras de Entrada/Saída e uma lista de Transações Recentes abaixo.

Ver Análises

1. Toque no cartão do saldo líquido (rotulado como 'Analisar') ou escolha 'Análises Completas & Filtros' no menu.
2. Alterne entre Despesas e Receitas para ver o Total de Despesas ou o Total de Receitas.
3. Verifique os cartões de resumo por Dia/Semana/Mês e o gráfico de tendências de fluxo de caixa (ele exibe "Dados insuficientes para exibir o gráfico" quando há histórico insuficiente).
4. Em 'Filtros', selecione as opções de Categoria e Conta para focar a lista de Registros. Uma visualização vazia exibirá "Nenhum registro corresponde aos seus filtros".

Gerenciar Entradas do Livro Razão

• Use o botão 'Adicionar Entrada' para registrar uma nova transação ou 'Transferência Interna' para movimentações entre contas.
• O menu possui 'Configuração de Metadados' (gerenciar categorias/contas) e 'Limpar Todos os Dados' — ao limpar, aparece a mensagem "Exportar dados do livro-razão?" com as opções 'Pular e Limpar' ou 'OK'.